我国服务外包的基本特征:1. 服务外包产业规模不断扩大;2. 吸纳大学生就业成效显著;3.服务外包企业竞争力不断增强;4. 业务结构不断优化;5. 离岸服务外包业务市场多元化。
■我国服务外包发展新趋势:1.在岸业务潜力逐步释放;2.大额离岸服务外包合同数量增多;3.主要发包市场相对地位发生变化;4.“一带一路”沿线市场开拓成效显著;5.国内市场布局不断优化;
■我国服务外包政策取向:1.推进服务外包强国建设;2.加快培育服务外包市场主体;3.全力打造“中国外包”品牌。
作为全球接包大国,经过“黄金十年”快速扩张,产业规模达到千亿美元,发展进入量质并举新阶段,在国民经济和社会发展中的地位和作用日益凸显。
《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》提出,坚持改革创新,面向全球市场,尽快将服务外包产业提高到一个新水平。总结当前发展的新特点新趋势,对我国服务外包产业谋新篇、开新局具有特殊重要的意义。
我国服务外包发展的新特点新趋势
在“四个全面”战略布局下,因应全球经济持续缓慢复苏和我国经济发展新常态,服务外包产业抢抓“互联网+”新经济形态发展重要机遇,积极应用云计算、大数据、移动互联网、物联网、社交网络等新兴技术,在业务形态、商业模式、组织方式等领域持续创新。衔接国家重要战略布局,努力提升产业发展水平,优化市场布局,服务外包呈现出诸多新特点新趋势。
1.在岸业务潜力逐步释放
当前,“中国制造2025”、“互联网+”行动计划、云计算创新发展、大数据发展行动等国家战略正深入推进。各地加快推进智慧城市、云计算中心建设,支持基于互联网的技术创新和商业模式创新,大力促进“互联网+”新经济社会形态发展,互联网与服务业、制造业等各领域加速融合发展,数字化、网络化、智能化成为其核心共性特征,正重塑创新体系、激发创新活力、培育新兴业态和创新公共服务业务模式,推动在岸服务外包市场潜力迅速累积,并呈现加速释放势头。
据高德纳公司(Gartner)研究显示,在全球IT预算未大幅增长背景下,数字创新项目支出发展迅猛,未来5年数字业务营收将提高1倍。随着“互联网+”行动计划等战略的深入推进,我国的数字业务将快速增长。大型服务外包企业纷纷由侧重离岸市场业务转向离岸市场开拓与在岸市场挖掘并重,这既有利于促进服务服务包离岸在岸协调发展,又有利于发挥服务外包的技术外溢效应,促使国内发包企业应用先进技术,提升业务层级和专业化水平,推动我国接包与发包互促良性发展。
“十二五”以来,我国在岸服务外包业务执行金额已由80多亿美元增长至320多亿美元,占比也持续高。2015年,我国在岸服务外包合同金额436.4亿美元,执行金额320.6亿美元,占比分别提高到33.7%和33.1%。
2.大额离岸服务外包合同数量增多
我国服务外包企业专业化服务水平和竞争力不断提升,在全球服务外包市场谈判和议价能力不断增强,新签大额服务外包合同数量明显增多。2015年9月我国承接离岸服务外包合同金额108.9亿美元,环比增长105.3%。其中,新签离岸外包合同金额1亿美元以上有6项,1000万美元以上有65项,明显优于前8个月。11月当月,我国新签离岸服务外包合同金额1亿美元以上10项,1000万美元以上有91项。2015年最为显著的大额合同则是,葛兰素史克(中国)投资有限公司承接母公司技术型业务知识流程外包合同金额达16亿美元。
3.主要发包市场相对地位发生变化
美国、欧盟、中国香港和日本是我国服务外包的主要发包市场。在总体保持较快发展的同时呈现出分化趋势,相对地位出现新变化。2015年,我国承接美国的服务外包执行金额为150.6亿美元,同比增长17.5%;承接欧盟的服务外包执行金额98亿美元,同比增长17.6%。而受日元汇率和中日政治大环境等多重因素影响,国内企业开展对日外包业务积极性受挫,承接日本的服务外包合同执行金额54.8亿美元,同比下降9.8%。与此同时,中国香港发包市场地位明显提升。2015年,内地承接香港服务外包执行金额达到95亿美元,已接近我国第二大离岸发包市场欧盟,同比增长28%,增长速度明显高于其他主要发包市场。事实上,2015年1-11月内地承接香港服务外包执行金额曾首次超过来自欧盟市场的业务。由此可以发现,香港在我国内地服务外包企业开拓国际市场中的地位更加重要。
4.“一带一路”沿线市场开拓成效显著
近年来,我国服务外包新兴市场开拓呈现良好态势,与“一带一路”沿线国家服务外包合作发展加速,特别是承接东南亚、西亚北非国家服务外包增长显著。2015年全年,我国承接“一带一路”沿线国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.4%,来自“一带一路”沿线国家的服务外包业务占我国离岸服务外包业务比例提高到18.8%。其中,承接东南亚国家的服务外包合同金额89.9亿美元,执行金额63.2亿美元,同比分别增长30.6%和17.3%;承接西亚北非国家的服务外包合同金额43.5亿美元,执行金额25.2亿美元,同比分别增长113%和61.5%。随着“一带一路”战略的深入推进,沿线国家和地区正在成长为我国服务外包国际市场开拓的新增长点。
5.国内市场布局不断优化
随着各级政府对服务外包产业在国民经济社会发展中的定位和作用认识不断深入,大力发展服务外包产业成为广泛共识。据统计,截至2013年底全国就已有24个省、市、自治区开展服务外包业务,113个城市参与到产业发展中。江苏省、广东省、浙江省、山东省、上海市和北京市等面对不断上涨的工资、物业等成本,主动调整产业发展定位,成本导向型服务外包业务逐步向中西部等二、三线城市转移。中西部城市利用当地产业基础、区位优势、人才资源、政策优惠等,主动承接服务外包业务转移,带动当地信息通信等基础设施改造升级、人才培养培训,对当地产业结构优化升级和就业促进等具有重要意义。
从区域发展战略角度来看,以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领,正在形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带,将对我国国内服务外包市场布局产生重要影响。受益于“一带一路”建设,沿线地区服务外包国际交流与合作提速。受益于京津冀协同发展以及服务外包产业向内地城市转移趋势,河北、河南等省份服务外包产业发展增速加快。2015年1-5月,河北省离岸服务外包合同金额和执行金额分别为8459万美元和4512.6万美元,同比分别增长772.9%和353%。受益于长江经济带建设的推进,沿线省市服务外包保持较快增长。2015年,长江经济带沿线11个省市承接离岸服务外包合同金额481.3亿美元,执行金额394.1亿美元,分别占全国的55.1%和61%,同比分别增长13.1%和16.9%。中部的江西省、湖北省和湖南省积极承接产业转移,离岸服务外包执行金额分别同比增长37%、33.8%和26.6%,增速远高于全国平均水平。