广东上市企业花5.4亿 并购到北京
发布日期: 2017-04-27

  南园林发布复牌公告,筹划以资产交易对价5.4亿元收购北京市新港永豪水务工程有限公司(以下简称“新港永豪”)90%股权相关事项有了新进展。收购完成后,岭南园林将新增水利水电工程施工总承包一级资质,快速拓展至水生态治理产业。

  据了解,本次收购,岭南园林拟发行股份及支付现金收购新港永豪90%股权,资产交易对价5.4亿元,并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集总额不超过2.69亿元的配套资金。

  京津冀、粤港澳大湾区互动

  虽然近年来东莞企业外延式并购的例子有不少,但是跨区域的5.4亿元大手笔并购并不多见。

  岭南园林董秘、董事秋天说,2017年是“水十条”的阶段考核年,在“河长制”保驾护航下,水环境综合治理将释放万亿市场空间。岭南园林今年大手笔收购新港永豪,将紧抓水环境综合治理机遇,京津冀、粤港澳大湾区互动,业务发展势头迅猛。

  岭南园林本年最大收购为何布点北京?秋天表示,北京毗邻天津市、河北省,位于京津冀中心,而京津冀地处环渤海心脏地带,是北方经济规模最大、最具活力的地区。作为经济发达中心、人口高密度地区,京津冀地区水环境治理、水资源保护更为重要。根据《水污染防治行动计划》显示,到2020年,京津冀地区海河污染程度得到缓解,华北地区的黄河、辽河在轻度污染基础上进一步改善。

  本次收购完成后,岭南园林将在京津冀地区形成全产业链运营下的“水生态治理+生态园林”的“大生态”业务网络。在区域上形成以北京为中心,辐射天津市、河北省的市场业务圈,同时与长三角、珠三角地区业务联动,进而形成全国区域业务布局。

  并购后岭南园林股价涨停

  在很多业内人士看来,本次莞企的外延式并购,更大程度上考虑的是并购标的所拥有的资质。

  据悉,国内水利水电施工总承包特级资质企业主要为央企、军企,目前全国仅22家,而一级资质全国仅222家。全国范围内,同时具备水利水电工程施工总承包一级资质、水利水电机电安装工程专业承包资质以及水利水电机电安装工程专业承包资质的企业仅有5家,新港永豪则属于其中一家,核心竞争优势明显。同时新港水务还获得“全国优秀水利企业”荣誉,被评为“水利水电工程施工AAA等级”。

  “岭南园林联手新港永豪,强强结合,将获得更完善的‘绿地系统+水系统’建设资质,结合原有的河道治理、海绵城市建设、生态环境修复的技术经验,将快速切入水生态综合治理业务,延伸拓展更为广域的‘城市双修’领域,探索新业务增长点。”分析师李先生说。

  重组报告书显示,新港永豪2017年、2018年、2019年,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6250万元、7813万元、9766万元。若本次交易未能在2017年完成,新港永豪业绩承诺期相应顺延至2020年,2020年归母预测净利润将不低于12207万元。新港永豪截至2016年12月31日在手及预签合同超30亿元,所涉金额占新港永豪2016年营业收入逾400%,完成业绩承诺有保障。

  24日晚,岭南园林同时发布2017年一季度报,报告期内公司营业收入5.18亿元,较去年同期增长28%,归属于上市公司股东的净利润4783.07万元,同比增长68%。公司预计2017年上半年归母净利润1.65亿—2.06亿元,同比增长60%—100%。

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